Carmignac lancia il Fondo Tech Solutions per intercettare la prossima ondata di innovazioni tecnologiche

Carmignac ha costituito Carmignac Portfolio Tech Solutions, un Fondo azionario progettato per cogliere le opportunità sostenibili a lungo termine nel settore tecnologico globale¹.

Questo Fondo è uno dei pochi fondi tecnologici con un obiettivo di investimento sostenibile sul mercato europeo, ed è conforme con l’Articolo 9 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR).

Per oltre due decenni, il settore tecnologico è stato una delle principali forze trainanti per i mercati azionari a livello globale. Grazie all’intelligenza artificiale (IA) che genera nuove aziende leader ed espande i confini, il settore sta tornando a registrare un’accelerazione, innescando l’avvio di un nuovo ciclo tecnologico. La tecnologia è al centro delle transizioni ambientali e sociali già in atto, il che la rende un vero e proprio catalizzatore di crescita sostenibile nel lungo periodo.

Il Fondo è gestito da Kristofer Barrett, gestore della strategia azionaria globale, Carmignac Investissement, e co-gestore della strategia flessibile multi-asset, Carmignac Patrimoine. Kristofer è specializzato nella selezione attiva di titoli azionari, e ha gestito una strategia azionaria incentrata sul settore tecnologico da marzo 2020 a febbraio 2024, prima di entrare a far parte di Carmignac ad aprile 2024. Durante questo periodo di quasi quattro anni, la strategia ha raggiunto il primo percentile in termini di performance, con un extra rendimento annualizzato del 17,4% rispetto all’indice tecnologico, e del 13,8% rispetto alla media della categoria del settore tecnologico². Inoltre, questa sovraperformance è stata generata costantemente nel tempo, a dimostrazione della capacità di Kristofer di fronteggiare con successo le diverse condizioni di mercato. In questo quadro si inscrive la performance nel primo quartile in mercati al rialzo, come nel 2021 e nel 2023, e in mercati al ribasso come nel 2022³, l’anno peggiore per il settore tecnologico dal 2008.

Carmignac Portfolio Tech Solutions adotta un approccio misto, che combina una strategia di investimento di per sé focalizzata sulla crescita con opportunità di valore. Il risultato è un portafoglio flessibile e concentrato, che investe in società di qualsiasi capitalizzazione di mercato, privilegiando gli Stati Uniti e l’Asia, per coprire l’intera catena del valore dell’innovazione.

Kristofer Barrett ha dichiarato: “Il nostro Fondo tecnologico è progettato per cogliere oggi la crescita di domani, investendo in modo sostenibile in aziende che vantano un management di alto profilo, che creano prodotti indispensabili, guidano l’innovazione e offrono soluzioni per un mondo in mutamento.”

Maxime Carmignac, Chief Executive Officer di Carmignac UK e responsabile dello sviluppo strategico dei prodotti presso Carmignac, ha dichiarato: “Da molti anni, la tecnologia costituisce un tema di investimento di forte convinzione in Carmignac. Con il diffondersi della tecnologia, riteniamo che Kristofer sia il Gestore ideale per fronteggiare questa fase ancora indefinita. Ha dimostrato grandi capacità nella selezione dei titoli, sia in mercati al rialzo che al ribasso, conseguendo una sovraperformance significativa e costante. Sono impaziente di poter presentare questa nuova soluzione di investimento ai nostri clienti, molti dei quali desiderano fortemente investire in aziende tecnologiche leader del futuro attraverso un approccio molto selettivo.”