L'ESPERIENZA DI CARMIGNAC NEI PRIVATE ASSET
Garantire un accesso privilegiato a opportunità diversificate nel Private EquityACCESSO PRIVILEGIATO AL PRIVATE EQUITY
Il Private Equity è una asset class ricercata, che ha registrato una crescita costante e impressionante a due cifre negli ultimi 10¹. Sebbene la maggior parte della sua crescita sia stata storicamente guidata dagli investitori istituzionali, in Carmignac crediamo nell'importanza di offrire l'accesso a questa classe di attivi a un gruppo più ampio di investitori².
Siamo fortemente convinti del potenziale del Private Equity non solo di offrire rendimenti interessanti e costanti, ma anche di fungere da potente diversificatore dei portafogli d'investimento, data l'esposizione differenziata e complementare ai mercati quotati.
La nostra entrata in questa asset class integra la nostra offerta esistente, in linea con il nostro impegno di perseguire opportunità interessanti per i nostri clienti.
Rendimenti storicamente resilienti³
Il Private Equity è storicamente una classe di attività performante che offre rendimenti target interessanti nel lungo periodo, mantenendo una volatilità ridotta e offrendo resilienza anche in contesti macroeconomici difficili.
Ampio universo di investimento
Poiché oltre l’80%⁴ delle aziende è di proprietà privata, il Private Equity offre accesso a un ampio universo investibile e a un'esposizione settoriale complementare.
Complementare ai mercati quotati
L'esposizione differenziata e i driver del Private Equity, che includono la capacità di aggiungere attivamente valore a fianco del team di gestione, lo rendono un buon strumento di diversificazione all'interno dei portafogli d'investimento, accanto alle attività quotate tradizionali.1. Gli Asset Under Management (AuM) di Private Equity a livello globale hanno registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15% tra il 2013 e il 2023. Fonte: Preqin al 09/04/24. 2. Si noti che solo gli Investitori Professionali possono investire nell'offerta di Private Equity di Carmignac. 3. Basato sul track record dell'Indice Global Private Equity di Preqin dal 2003 al 2023 e sull'analisi del benchmark Evergreen costruito da Carmignac che comprende Partners Group Global Value, Hamilton Lane GPA, Schroders Capital Semi Liquid Global PE e Stepstone Private Market, equamente ponderato e ribilanciato annualmente a partire dal primo trimestre 2024. Le performance passate non sono necessariamente indicative di quelle future. 4. Solo il 15% delle società statunitensi con ricavi >100 milioni di dollari sono quotate in borsa. Fonte: Bain & Company Global Private Equity Report 2023.
LA STRUTTURA EVERGREEN
Consapevoli di alcune sfide storiche del Private Equity, come (i) la natura altamente illiquida, (ii) l'accesso limitato all'asset class e ai gestori blue-chip, (iii) i complessi requisiti di gestione della liquidità, abbiamo optato per una soluzione Evergreen per sfruttare tutti i vantaggi di questa struttura aperta e per affrontare tali sfide fornendo:
- Opzione di liquidità regolare: Finestre trimestrali per gli investitori per riscattare tutto o parte del loro investimento;
- Accessibilità: Una soluzione pensata per tutti gli investitori professionali, con importi minimi di sottoscrizione ridotti;
- Facilità di amministrazione: Completamente investito dal primo giorno, con reinvestimento completo dei proventi, che consente agli investitori di beneficiare dell'effetto compounding.
“Carmignac si è sempre impegnata a garantire ai suoi partner l'accesso a strategie di investimento sofisticate per i loro clienti. In questo contesto, il Private Equity è un'evoluzione naturale e abbiamo sfruttato l'esperienza di Carmignac per offrire una soluzione di investimento di qualità”.
Edouard Boscher
Head of Private Equity
UN TEAM COESO E COMPLETAMENTE ALLINEATO
Abbiamo creato un team interno di professionisti esperti di Private Equity, sfruttando al contempo la ricchezza di competenze settoriali ed ESG di Carmignac e le consolidate capacità operative.Composizione delle team
Private Assets
Il nostro team Private Assets comprende quattro gestori disciplinati con background ed esperienze diverse, guidati dall'ambizione di rendere accessibili agli investitori professionali investimenti privati di alta qualità. Supportato dagli specialisti settoriali e ESG di Carmignac, nonché da una partnership esclusiva con un operatore leader nel Private Equity secondario, il team seleziona attentamente investimenti promettenti in un'ampia gamma di settori e geografie target per generare valore a lungo termine.
LA NOSTRA SOLUZIONE: CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN
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COMUNICAZIONE DI MARKETING. Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano ai seguenti link (paragrafo 6: «Sintesi dei diritti degli investitori»): Italia: https://www.carmignac.it/it_IT/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762, Svizzera: https://www.carmignac.ch/it_CH/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762. La decisione di investire nel Fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel prospetto. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del fondo oppure delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo: https://www.carmignac.it/it_IT/investimento-sostenibile/in-sintesi. Il Regolamento SFDR (Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: "Articolo 8" fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, "Articolo 9" che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o "Articolo 6" che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria. Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Evergreen della SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B65477. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person", secondo la definizione della normativa americana "Regulation 5" e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). Il KID aggiornato deve essere fornito o messo a disposizione dell’investitore. In Italia i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. • In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch/it_CH e presso il nostro rappresentante di gestione in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.