Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc | +2.8 % | -11.4 % | +14.5 % | +14.1 % |
Indice di Riferimento | +19.4 % | +17.2 % | +37.3 % | +53.4 % |
Media della categoria | +11.8 % | -5.4 % | +54.4 % | +70.3 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 4 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +18.3 % | +24.2 % | +20.7 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +15.0 % | +21.3 % | +20.5 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.