L’investimento a impatto e i 17 SDG dell’ONU

Inizialmente, l’impact investing, o investimento a impatto, era considerato un’estensione delle iniziative filantropiche, volto a ridurre gli effetti negativi delle attività aziendali sull’ambiente e la società. Oggi l’investimento a impatto ricopre un concetto molto più ampio in quanto fa riferimento a tutti quegli investimenti che hanno un obiettivo esplicito e dichiarato di esercitare un impatto positivo sull’ambiente e/o la società oltre a generare un ritorno finanziario per gli investitori.

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite (ONU) delineano le azioni sulle quali il mondo intero deve concentrarsi per assicurare un pianeta vivibile e ridurre le disuguaglianze attraverso la realizzazione di 17 obiettivi ambientali e sociali interconnessi.

Secondo le Nazioni Unite (dal 2018), per poter realizzare l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile ogni anno dovrà essere mobilitata una somma che varia da USD 3.300 a 4.500 miliardi.

Poiché interessano direttamente ogni singola azienda, gli SDG hanno il potere di incidere sul settore finanziario stimolando gli investitori a pensare in maniera diversa. Sono diventati un modello talmente diffuso nella comunità degli investitori che il Regolamento SFDR¹ dell’Unione europea li utilizza per definire il significato di investimento sostenibile, inteso come un investimento che offre un contributo positivo alla società e all’ambiente.

I Fondi a norma dell’Articolo 8 e 9 del Regolamento SFDR allineati con gli SDG dell’ONU hanno il potenziale di attrarre capitali contribuendo allo stesso tempo a fornire una soluzione ai problemi che i loro investimenti si prefiggono di affrontare.

Pienamente consapevoli che lo sviluppo sostenibile non sia più una tematica di investimento a sé stante bensì ormai un tema centrale del mondo di domani, abbiamo potenziato i nostri obiettivi e il nostro approccio all’investimento. Sette dei nostri Fondi azionari ora perseguono formalmente l’obiettivo di sovraperformare il relativo indice di riferimento investendo in società sostenibili che esercitano un impatto sulla società e l’ambiente.

A tal fine abbiamo costituito un “modello di riferimento globale dei risultati” in base al quale investiamo almeno il 50% del patrimonio gestito di ciascuno di questi Fondi in società che traggono oltre il 50% del reddito da attività positivamente allineate con almeno uno dei 9 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) selezionati come investibili da Carmignac: (1) Sconfiggere la povertà, (2) Sconfiggere la fame, (3) Salute e benessere, (4) Istruzione di qualità, (6) Acqua pulita, (7) Energia pulita e accessibile, (9) Imprese, innovazione e infrastrutture, (11) Città e comunità sostenibili (12) Consumo e produzione responsabili.

¹Il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un regolamento dell’Unione europea introdotto per migliorare la trasparenza del mercato dei prodotti di investimento sostenibile, evitare il greenwashing e accrescrere la trasparenza sulle dichiarazioni di sostenibilità dei partecipanti al mercato finanziario.