Comprendere meglio la tua sensibilità nei confronti degli investimenti responsabili

Da agosto 2022, le società che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti, o servizi di gestione per conto di soggetti terzi, o che collocano contratti assicurativi sulla vita, devono valutare l’interesse e la sensibilità dei propri clienti nei confronti degli investimenti responsabili.

Questa nuova disposizione, derivante in particolare dall’aggiornamento della normativa sui mercati degli strumenti finanziari (o MiFID II)¹, mira a rafforzare la tutela degli investitori, migliorare la comprensione dei loro obiettivi, e offrire soluzioni in linea con questi ultimi.

Di conseguenza, abbiamo elaborato un questionario per raccogliere le preferenze dei nostri clienti, in particolare in merito a:

• la quota minima dei loro investimenti conformi con la Tassonomia europea²;

• la consapevolezza dei principali effetti negativi derivanti dalle loro scelte di investimento;

• la quota minima che intendono destinare agli investimenti sostenibili.

¹MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive, o Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
²La Tassonomia europea definisce un elenco di attività economiche che rispettano i criteri di performance stabiliti in materia ambientale