Strategie alternative
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Comparti
LU2585801256
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 14/04/2023
Al 12/03/2025
+ 6.7 %
-
-
-
+ 3.4 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 2.8 %
+ 3.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
106.74 €
Patrimonio Gestito del Fondo
152 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
86.7 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 14 mar 2025Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8100 €
-19.00 %
8560 €
-5.05 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9530 €
-4.70 %
9650 €
-1.18 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9980 €
-0.20 %
10010 €
+0.03 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10410 €
+4.10 %
10340 €
+1.12 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 05/2020 e 05/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2018 e il giorno 08/2021.The favorable scenario occurred for an investment between 09/2015 and 09/2018.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +1.8 % | - | +1.9 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.4 % | - | 0.0 % |
| Beta | 0.0 % | - | 0.0 % |
| Alfa | 0.0 % | - | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Recenti analisi
Strategia alternativa • 17 gennaio 2025 • Inglese
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
Strategia alternativa • 9 ottobre 2024 • Inglese
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
3 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.