| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | +14.4 % | +11.4 % | +63.0 % | +101.3 % |
| Indice di Riferimento | +13.7 % | +22.2 % | +50.2 % | +94.2 % |
| Media della categoria | +10.6 % | +9.3 % | +47.2 % | +103.6 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +16.9 % | +19.1 % | +16.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.9 % | +18.5 % | +16.6 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.