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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grandchildren

Mercati globaliFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti

LU1966631001

Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine
  • Un Fondo incentrato sulla selezione di società di “ottima qualità” in tutto il mondo, ovvero dotate di bilanci solidi e redditività sostenibile.
  • Un processo di investimento basato su una rigorosa analisi fondamentale, uno screening quantitativo e un approccio di investimento socialmente responsabile.
Documenti principali
Monthly Factsheet (inclusi i dati ESG)
Ripartizione per classe di attività
Azioni91.1 %
Altro 8.9 %
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indicatore di Rischio

1

2

3

4

5

6

7

Rischio minimo Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 97.9 %
-
+ 78.9 %
+ 29.2 %
+ 5.6 %
Dal 31/05/2019
Al 06/03/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
197.95 €
Patrimonio Gestito del Fondo
540 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
91.1 %
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 6 mar 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grandchildren
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grandchildren
Comparti

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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • I titoli azionari globali hanno iniziato l'anno in modo positivo, con l'Europa che ha nettamente superato gli Stati Uniti.- L'arrivo del Presidente Trump ha avuto un impatto positivo sui mercati azionari, ma l'ascesa della società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha destato preoccupazione negli operatori del settore tecnologico statunitense.- Dal punto di vista macroeconomico, i dati hanno confermato le tendenze recenti, mostrando un'economia statunitense robusta (PIL in crescita dello 0,6% nel trimestre) e un'economia europea fiacca ma con segnali di miglioramento.- La FED ha interrotto il suo ciclo di allentamento a gennaio dopo tre tagli consecutivi. La Banca centrale europea ha invece ridotto il tasso di deposito di 25 punti base in risposta a una crescita più moderata.- In Europa, i guadagni sono stati sostenuti dai settori Finanza e Beni discrezionali, grazie al solido contesto economico globale.

Commento sulla performance

  • Il Fondo ha iniziato l'anno con una performance positiva, superando l'indice di riferimento.- Il settore sanitario, che emerge da due anni di relativa sottoperformance, è stato il principale artefice della performance del mese. La nostra selezione di titoli si è rivelata efficace, come dimostrano le performance di Thermo Fisher Scientific (+14%) e Vertex (+14%).- Nonostante l'annuncio di DeepSeek, la nostra selezione di titoli è riuscita a evitare l'elevata dispersione del settore tecnologico nel corso del mese. Di conseguenza, il settore ha contribuito positivamente alla nostra performance di gennaio.- Le nostre società tecnologiche europee hanno più che compensato il calo di alcune società tecnologiche statunitensi come Nvidia. SAP e ASML sono state tra i principali contributori del fondo.- Allo stesso modo, il settore dei beni di lusso ha registrato un buon rimbalzo dopo i mercati europei, a vantaggio della nostra principale convinzione nel settore: Hermès.- Al contrario, i Beni di consumo hanno sottoperformato nel contesto di un'economia globale ancora robusta.

Prospettive e strategia d’investimento

  • La stagione degli utili 2024 è iniziata. Date le elevate valutazioni negli Stati Uniti, la tolleranza per le delusioni è limitata. Pertanto, ci sembra fondamentale concentrarci su società di qualità con una forte redditività.- Questo approccio prudente si riflette nelle nostre correzioni di portafoglio e nelle allocazioni settoriali, che continuano a propendere per una strategia difensiva.- Continuiamo a detenere una quota significativa del nostro fondo nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici e delle scienze della vita, fiduciosi nel loro potenziale a lungo termine nonostante due anni di sottoperformance rispetto al mercato.- Nel corso del mese abbiamo anche aggiunto due nuove posizioni al nostro fondo: Equifax e Prysmian. Queste società sono perfettamente in linea con il nostro processo di investimento, sia per quanto riguarda i criteri extra-finanziari che quelli finanziari. Esse ci offrono un'esposizione ai settori delle agenzie di credito e della produzione di cavi per l'energia e le telecomunicazioni.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 6 mar 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 09/03/2025

Carmignac Portfolio Grandchildren Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
America Settentrionale69.7 %
Europa30.3 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Peso dell'Investimento Azionario 91.1 %
Esposizione Azionaria Netta91.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 47
Active Share81.9 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren è un fondo intergenerazionale che si concentra su società di alta qualità per aiutare gli investitori a costruire un capitale non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo

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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.