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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

TematiciFondi tematici ESG Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti

LU0705572823

Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
  • Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Documenti principali
Monthly Factsheet (inclusi i dati ESG)
Ripartizione per classe di attività
Azioni86.6 %
Altro 13.4 %
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indicatore di Rischio

1

2

3

4

5

6

7

Rischio minimo Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
- 23.0 %
- 17.3 %
+ 50.5 %
- 8.4 %
- 9.2 %
Dal 30/12/2011
Al 12/03/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
- 16.8 %
+ 20.8 %
+ 4.9 %
- 18.4 %
+ 13.9 %
+ 3.9 %
+ 9.6 %
- 15.7 %
+ 1.1 %
+ 2.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
77.04 €
Patrimonio Gestito del Fondo
154 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
76.7 %
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Nonostante il robusto inizio del 2025, a febbraio si è registrato un calo delle prospettive favorevoli all'eccezionalismo americano.- La crescente incertezza sull'agenda politica dell'amministrazione statunitense ha avuto un impatto negativo sul sentiment delle imprese e dei consumatori, riaccendendo le preoccupazioni sulla crescita economica.- La debolezza degli Stati Uniti ha pesato sulle azioni dei mercati sviluppati, facendo sì che i mercati globali registrassero un rendimento del -0,7% nel mese.- L'aumento dei prezzi del gas naturale negli Stati Uniti ha contribuito a compensare il calo dei prezzi dell'oro, portando a un aumento dello 0,8% del Bloomberg Commodity Index nel mese.

Commento sulla performance

  • A febbraio il Fondo ha registrato una performance negativa sia assoluta che relativa.- Rispetto al nostro indice di riferimento, la nostra posizione sovrappesata nel settore tecnologico è stata il principale detrattore a febbraio.- In particolare, TSMC, una delle nostre partecipazioni principali, ha registrato una sottoperformance nel corso del mese a causa delle continue interruzioni della catena di approvvigionamento globale che hanno influito sulla capacità dell'azienda di soddisfare la domanda, incidendo sulla produzione complessiva e sui tempi di consegna.- Il nostro sottotema Green mobility è stato quello che ha maggiormente contribuito alla nostra performance, con BYD che si è distinta nel corso del mese dopo aver registrato una notevole impennata delle vendite rispetto all'anno precedente, grazie alla forte domanda di veicoli elettrici a batteria e di veicoli elettrici ibridi plug-in.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel corso del mese di febbraio, abbiamo riadattato le nostre ponderazioni nel tema Green solution enabler, riducendo l'esposizione a Ecolab e Advanced Micro Devices.- La nostra forte convinzione nei semiconduttori rimane intatta.- Riteniamo che la diversificazione tra i nostri sottotemi ci consentirà di affrontare meglio questo contesto di mercato.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 13/03/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
America Settentrionale57.3 %
Asia23.6 %
Europa18.7 %
America Latina0.3 %
Africa0.1 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Peso dell'Investimento Azionario 86.6 %
Esposizione Azionaria Netta76.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti 50
Active Share85.1 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.