| Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | +10.5 % | -3.5 % | +12.2 % | +23.7 % |
| Indice di Riferimento | +7.9 % | +2.6 % | +22.5 % | +76.5 % |
| Media della categoria | +9.0 % | +1.6 % | +14.7 % | +30.3 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 4 | 3 | 3 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +5.9 % | +7.3 % | +6.6 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.4 % | +7.8 % | +8.1 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.