Strategie diversificate

Carmignac Multi Expertise

FCPMercati globaliArticolo 8
Comparti
A EUR Acc • FR0010149203
Approccio multi-asset ai mercati finanziari
  • Fondo di fondi che genera rendimento grazie alla competenza di lunga data di Carmignac in materia di gestione macroeconomica e di gestione dei rischi.
  • Esposizione azionaria (massimo 50%) e duration modificata flessibili gestite in modo attivo per reagire rapidamente alle fluttuazioni di mercato.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Altro 100 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 106.4 %
+ 24.7 %
+ 11.9 %
- 2.9 %
+ 10.8 %
Dal 02/01/2002
Al 15/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
206.30 €
Patrimonio Gestito del Fondo
242 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie diversificateCarmignac Multi Expertise
Strategie diversificateCarmignac Multi Expertise
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A EUR Acc • FR0010149203

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

Documenti

Carmignac Multi Expertise performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Gestori del fondo

Contesto di mercato

  • La crescita dell’economia statunitense prosegue il soft landing. In Europa, le statistiche macroeconomiche prefigurano un quadro di crescita poco dinamica.
  • Le manovre delle Banche Centrali divergono a livello globale con un taglio dei tassi delle Banche Centrali europee, svizzera e canadese mentre la Banca d'Inghilterra e la Fed mantengono i tassi invariati.
  • L’attualità politica ha generato volatilità in Europa con l'annuncio di elezioni anticipate in Francia e in alcuni Paesi emergenti (India, Messico, Sudafrica).
  • I mercati azionari statunitensi hanno battuto nuovi record storici, sostenuti ancora una volta dai tecnologici.
  • Tassi di interesse ancora volatili, ma il calo dell'inflazione negli Stati Uniti ha determinato un leggero allentamento. I timori politici in Europa hanno innescato l’ampliamento del differenziale tra i tassi tedeschi e quelli del resto dell'Eurozona.

Commento sulla performance

  • Il Fondo di Fondi ha registrato una performance positiva, in linea con l’indice di riferimento.
  • La selezione di Fondi azionari ha sostenuto la strategia, così come la selezione di Fondi obbligazionari e alternativi.

Prospettive e strategia d’investimento

  • La strategia punta a fare leva sulle diverse aree di competenza di Carmignac. A tal fine, Carmignac Expertise è investito in sei Fondi interni.
  • Per la componente azionaria il Fondo è investito nei Fondi Carmignac Portfolio Investissement e Carmignac Portfolio Grandchildren.
  • Per la componente obbligazionaria il Fondo è investito nelle strategie Carmignac Portfolio Credit e Carmignac Portfolio Global Bond.
  • Infine, per il portafoglio alternativo, il Fondo è esposto in Carmignac Absolute Return Europe e in Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 l'indice di riferimento del fondo era la combinazione 50% MSCI AC WORLD NR, 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 17/07/2024

Carmignac Multi Expertise Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Europa88.7 %
America Settentrionale62.2 %
America Latina21.8 %
Asia9.5 %
Africa5.1 %
Europa dell'Est4.8 %
Medio Oriente4.2 %
Asia Pacifico3.8 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 55.4 %
Esposizione Azionaria Netta48.1 %
Active Share49.9 %
Duration modificata1.4
Yield to Maturity7.0 %
Rating Medio BBB-
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
La strategia offre un'esposizione equilibrata e diversificata ai mercati, beneficiando dell'esperienza di Carmignac nelle principali asset class azionarie, obbligazionarie e alternative.”
[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard

Pierre-Edouard Bonenfant

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.