| Carmignac Emergents A EUR Acc | +3.5 % | -0.1 % | +3.4 % | +6.6 % | +9.6 % | +32.8 % | +47.7 % |
| Indice di Riferimento | +1.8 % | +0.4 % | +3.7 % | +14.5 % | +9.5 % | +30.1 % | +52.0 % |
| Media della categoria | +1.5 % | +0.3 % | +2.8 % | +12.2 % | +7.6 % | +24.5 % | +39.6 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +17.4 % | +18.7 % | +17.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.5 % | +15.9 % | +16.7 % |
Calcolo: base settimanale
| Indice di Sharpe | 0.0 % | +0.2 % | +0.2 % |
| Beta | +0.9 % | +1.1 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.