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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grande Europe

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti

LU0099161993

Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
  • Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
  • Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.7 %
Altro 5.3 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 238.4 %
+ 94.9 %
+ 39.1 %
+ 1.8 %
+ 11.6 %
Dal 02/07/1999
Al 24/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
338.44 €
Patrimonio Gestito del Fondo
786 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 24 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Contesto di mercato

  • All'inizio di novembre, i repubblicani hanno ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni statunitensi, assicurandosi il controllo della Casa Bianca e del Senato.- La reazione iniziale dei mercati azionari è stata di entusiasmo, con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno raggiunto nuovi massimi storici.- In Europa, la preoccupazione per il potenziale aumento dei dazi è notevole. Il Presidente eletto ha parlato apertamente di quelle che considera pratiche commerciali sleali, soprattutto nei settori automobilistico e chimico.

Commento sulla performance

  • Nel mese di novembre, il Fondo ha registrato una performance assoluta positiva, superiore all'indice di riferimento. - La nostra partecipazione in Argenx è stata ancora una volta la migliore performance del fondo. In ottobre la società biotecnologica ha registrato vendite del terzo trimestre del suo farmaco chiave Vyvgart superiori alle aspettative del mercato.- A novembre, l'azienda ha annunciato che procederà con lo sviluppo del suo farmaco sperimentale per il trattamento delle miopatie infiammatorie idiopatiche, dopo aver ottenuto ottimi dati dai risultati della fase 2.- I nostri maggiori detrattori questo mese sono stati L'Oreal e Zealand Pharma. L'azienda del settore sanitario è scesa dopo i risultati del terzo trimestre e la nomina di Robert F. Kennedy Jr. alla guida del Dipartimento della Sanità e dei Servizi Umani. - L'assenza di esposizione ai settori dei servizi di comunicazione e dell'energia non è stata di supporto nel corso del mese.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel corso del mese, il nostro portafoglio è rimasto relativamente stabile senza variazioni di rilievo, dopo una fine del mese tranquilla a causa del Ringraziamento negli Stati Uniti. - Abbiamo deciso di ridurre le nostre partecipazioni in Deutsche Boerse e Lonza dopo la forte corsa dell'anno. - Abbiamo anche ridotto la nostra posizione in Novo Nordisk, che ha recuperato leggermente dai minimi dopo che l'amministrazione Biden ha proposto una norma che richiederebbe al governo statunitense di coprire i farmaci per la perdita di peso attraverso i sistemi Medicare e Medicaid. - D'altro canto, abbiamo continuato ad aggiungere Galderma, una posizione nel settore della cura della pelle che abbiamo avviato un mese fa. - Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.- Ci atteniamo al nostro processo di concentrazione su società redditizie con elevati rendimenti del capitale, reinvestiamo per la crescita e manteniamo la nostra attenzione su titoli e settori con una forte visibilità su vendite e utili.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 24 dic 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 26/12/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Europa100.0 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Peso dell'Investimento Azionario 94.7 %
Esposizione Azionaria Netta94.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti 35
Active Share83.4 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.