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A EUR Acc • LU1966630706
Fondo azionario di convinzione investito in aziende a conduzione familiare
Investito in aziende a conduzione familiare dotate in genere di visione a lungo termine, profilo di crescita interessante e strategie in linea con gli interessi degli azionisti.
Le aziende vengono selezionate in base alla loro componente “familiare”, alla liquidità, alla redditività, al reinvestimento degli utili e alla qualità della governance.
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 73.9 %
0.0 %
+ 65.0 %
+ 14.1 %
+ 18.3 %
Dal 31/05/2019
Al 16/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
173.95 €
Patrimonio Gestito del Fondo
19 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 16 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Family Governed performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
La crescita dell’economia statunitense prosegue il soft landing. In Europa, le statistiche macroeconomiche prefigurano un quadro di crescita poco dinamica.
Le manovre delle Banche Centrali divergono a livello globale, con il taglio dei tassi delle Banche Centrali europee, svizzera e canadese, mentre la Banca d'Inghilterra e la Fed mantengono i tassi invariati.
L’attualità politica ha generato volatilità in Europa con l'annuncio di elezioni anticipate in Francia e in alcuni Paesi emergenti (India, Messico, Sudafrica).
Diversamente dai mercati europei che evidenziano una flessione, i mercati azionari statunitensi hanno battuto nuovi record sostenuti ancora una volta dai tecnologici e dai semiconduttori.
Commento sulla performance
Il Fondo in giugno ha registrato una performance assoluta positiva ma inferiore all’indice di riferimento.
La sottoperformance del Fondo si spiega con la sottoponderazione nel settore tecnologico e la sovraponderazione nei consumi.
Hanno influito positivamente sulla performance mensile l’esposizione contenuta all'energia, ai materiali e alle utility, nonché lo stock picking nel settore industriale.
L'Oréal, Estée Lauder, Demant e LVMH sono risultati i peggiori contributi alla performance mensile.
Prospettive e strategia d’investimento
In giugno non sono state apportate modifiche al portafoglio.
Sebbene il sentiment del mercato sia rimasto positivo in giungo il Fondo mantiene un posizionamento prudente e continua a concentrarsi sulle società a conduzione familiare meno cicliche.
Continuiamo a essere convinti che la resilienza che deriva dall'investire in aziende di qualità, appartenenti a famiglie e ai fondatori sarà il punto di forza della strategia in futuro.
Essendo noi stessi un'azienda familiare, siamo nella posizione migliore per comprendere le dinamiche e le esigenze delle imprese familiari nel lungo periodo.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato