Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

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LU0164455502

Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
  • Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni92 %
Altro 8 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 225.1 %
+ 8.7 %
+ 15.7 %
+ 1.5 %
+ 6.8 %
Dal 10/03/2003
Al 15/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
324.96 €
Patrimonio Gestito del Fondo
208 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Sui mercati globali le azioni statunitensi hanno registrato performance sottotono.
  • Sovraperformance dei tecnologici e dell'indice Russell 2000 a fronte di un andamento deludente delle utilities e degli apparecchi medicali.
  • Ribasso dei Titoli di Stato, dollaro ancora stabile e ulteriore rialzo della quotazione del greggio.
  • Perdono terreno le materie prime, come segnala il Bloomberg Commodity Index in calo dell'1,5%.
  • A giugno la BCE ha iniziato il ciclo di taglio dei tassi con il calo di 25 punti base del tasso di deposito sceso al 3,75%, a fronte delle migliorate previsioni di inflazione.
  • Malgrado il taglio dei tassi di riferimento, l’annuncio di elezioni anticipate in Francia ha peggiorato il clima di incertezza sui mercati azionari e obbligazionari.

Commento sulla performance

  • Il Fondo in giugno ha registrato una performance assoluta positiva ma inferiore all’indice di riferimento.
  • Il settore che ha maggiormente penalizzato la performance mensile è l’energia green, con Nextera risultato il titolo peggiore.
  • Negativo anche il contributo di TPI Composites dopo l’annuncio della cessione dell’attività automotive a favore della produzione di pale per turbine eoliche.
  • Il Fondo è stato sostenuto dalla sovraponderazione e dallo stock picking rigoroso nel settore tecnologico e dei beni di consumo voluttuari.
  • La Green Tech è il tema che ha maggiormente contribuito alla performance mensile.
  • Sull’onda della forte domanda di chip, Taiwan Semiconductors (TSMC), una delle maggiori posizioni del Fondo appartenente al sottotema della Green Tech, è risultata il migliore contributo alla performance mensile.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Adeguamento delle ponderazioni del sottotema delle rinnovabili con la riduzione delle posizioni in Orsted e TPI Composites dopo le performance deludenti.
  • Il Fondo mantiene una forte convinzione a favore dei semiconduttori.
  • Riteniamo che la diversificazione in sottotemi permetterà al Fondo di navigare nell’attuale contesto di mercato.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 17/07/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
America Settentrionale43.2 %
Asia30.1 %
Europa24.0 %
Asia Pacifico1.6 %
America Latina1.0 %
Africa0.1 %
Europa dell'Est-
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 92.0 %
Esposizione Azionaria Netta84.5 %
Numero di Azioni degli Emittenti 56
Active Share91.0 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.