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35 anni sulla scena azionaria internazionale e un lungo avvenire davanti a noi
La nostra soluzione azionaria globale di punta, Carmignac Investissement, compie 35 anni. Il Fondo ha superato brillantemente la prova del tempo dimostrandosi in grado, anno dopo anno, di offrire una soluzione dinamica agli investitori con un orizzonte di investimento di lungo termine e un sano appetito per il rischio. Carmignac Investissement si è evoluto nel tempo per tenere fede al mandato e preservare la sua natura intrinseca: un Fondo visionario e decorrelato dagli indici, pronto a capitalizzare sulle società più fiorenti e le tendenze di mercato più promettenti.
Un fondo consolidato che si conferma una soluzione di Investimento Attrattiva oggi come ieri
9,6% DI PERFORMANCE ANNUALIZZATA DALLA COSTITUZIONE
E una performance media superiore alla categoria1 su 1, 3 e 5 anni. Il Fondo ha generato una performance cumulativa del 2.574% vs 695% dell’indice di riferimento2 dalla costituzione nel 1989.
UN NUOVO GESTORE DI TALENTO
Kristofer Barrett è diventato gestore del Fondo ad aprile 2024. Il suo impressionante track record e la lunga esperienza dei mercati offrono un prezioso contributo alla strategia.
UN APPROCCIO DI INVESTIMENTO UNICO
Il Fondo ricerca società a livello internazionale che presentano un profilo di crescita a lungo termine, incentrato sull’innovazione, la tecnologia e una “selling proposition” unica, sempre in un’ottica di redditività.
Quali sono le caratteristiche esclusive di Carmignac Investissement?
La strategia in breve
Kristofer Barrett, gestore di Carmignac Investissement, illustra le caratteristiche e i vantaggi principali del Fondo
Investire con un piano di versamenti programmati
Puoi investire in Carmignac Investissement anche attraverso un piano di versamenti programmati di lungo termine.
Se avessi investito 250 euro al mese nel Fondo dal 1989, che capitale avresti accumulato fino a oggi?
Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.
Dati al 30/09/2024. L’esempio costituisce una simulazione per un investimento di € 250 al mese per 35 anni nel Fondo Carmignac Investissement, quota A EUR Acc, senza prelievi o riscatti nel periodo in questione. I risultati sono riportati esclusivamente ai fini di illustrare i meccanismi dell’investimento nel periodo di investimento. Non tengono conto dell’effetto dell’inflazione che può comportare una riduzione del valore degli asset del portafoglio. L’andamento del valore dell’investimento può variare al rialzo o al ribasso rispetto al risultato illustrato. L’investimento nei Fondi Carmignac comporta un rischio di perdita di capitale. Non si tratta né di un’offerta di sottoscrizione né di una consulenza d’investimento.
Carmignac Investissement A EUR Acc
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Livello di rischio*
- 4/7
- Classificazione SFDR**
- Articolo 8
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Principali rischi del Fondo
Costi
- Costi di ingresso
- 4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Commissioni di performance
- 20,00% max. della sovraperformance in caso di performance superiore a quella dell'indice di riferimento da inizio esercizio, a condizione che non si debba ancora recuperare la sottoperformance passata. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.
- Costi di transazione
- 1,09% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Performance
| Carmignac Investissement | 10.4 | 1.3 | 2.1 | 4.8 | -14.2 | 24.7 | 33.7 | 4.0 | -18.3 | 18.9 |
| Indice di riferimento | 18.6 | 8.8 | 11.1 | 8.9 | -4.8 | 28.9 | 6.7 | 27.5 | -13.0 | 18.1 |
| Carmignac Investissement | + 3.4 % | + 10.9 % | + 6.9 % |
| Indice di riferimento | + 9.4 % | + 11.7 % | + 10.7 % |
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria.
La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. L’orizzonte di investimento raccomandato si intende come periodo minimo e non è una raccomandazione a vendere allo scadere di tale periodo.
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Italia: I prospetti, KID e rapporti di gestione annuali del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it o su semplice richiesta alla Società di Gestione. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 6.
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